분석가들은 AI가 광통신 분야에서 기회를 창출할 것이라고 예측합니다.

Jul 13, 2023

AI가 광통신 지출을 주도할 것으로 예상됨(제공: Vasin Lee/shutterstock.com)

업계 분석가인 LightCounting과 Dell'Oro는 모두 데이터 센터 광학에 관한 최신 보고서를 발표했으며 둘 다 인공 지능(AI)이 데이터 센터 통신의 수익 및 지출 측면에서 원동력임을 지적합니다.

2023년 7월 Mega Datacenter Optics 보고서에서 LightCounting은 많은 AI 투자를 주도하지 못하는 것에 대한 두려움을 암시합니다. 회사는 최근 수익 보고에서 Meta의 논평을 이에 대한 명확한 예시로 인용했습니다. “우리는 이러한 AI 기반 기능이 얼마나 빨리 확장될지 알 수 없으며, 매우 빠르게 확장될 경우를 대비해 용량을 확보하고 싶습니다. ”

마찬가지로 Nvidia의 가장 최근 수익 보고는 AI에 얼마나 많은 자금이 투입될 수 있는지 보여주는 예로 제시되었으며, 회사의 매출은 주로 AI 클러스터용 GPU 및 GPU 기반 시스템 판매에 힘입어 순차적으로 50% 증가할 것으로 예상됩니다.

LightCounting은 AI 클러스터 애플리케이션을 위한 이더넷 광 트랜시버의 매출이 향후 5년 동안 최대 176억 달러에 달할 것으로 예상합니다. 이는 같은 기간 동안 다른 이더넷 트랜시버 애플리케이션을 합치면 285억 달러를 창출할 것으로 예상됩니다.

이 회사는 구글이 2019~2020년에 나머지 데이터 센터 인프라보다 AI 클러스터에 더 많은 광학 장치를 배포했다고 보고했으며, AI 클러스터에 배포된 광학 트랜시버가 이미 2022년 전체 시장의 25%를 차지한 것으로 추정하고 있다고 밝혔습니다. Nvidia 시스템의 광 상호 연결을 위한 기본 솔루션인 AOC(액티브 광 케이블)는 고려하지 않았습니다.

LightCounting은 또한 AI의 시장 점유율을 높이는 요인은 컴퓨팅 클러스터와 이를 지원하는 광학 장치에 대한 투자를 줄이는 것이라고 말합니다. 회사는 이를 다가오는 경기 침체에 대한 두려움과 수익 성장 둔화의 첫 번째 징후로 인해 선도적인 클라우드 기업이 데이터 센터에 대한 투자 및 광트랜시버 구매를 포함한 지출을 삭감하게 되었다고 생각합니다. 예를 들어 Meta는 2023년 200G FR4 광학 장치 배치에 대한 예측을 50% 이상 줄였으며 최신 재무 보고서에서 회사는 올해 자본 지출을 10% 더 줄이겠다고 발표했습니다. 그럼에도 불구하고 LightCounting은 AI 클러스터와 이를 지원하는 400G FR4 광트랜시버에 대한 지출을 늘릴 계획이라고 밝혔습니다.

LightCounting은 또한 Nvidia AI 시스템의 새로운 디자인에는 훨씬 더 많은 광학 장치가 필요하다는 점을 강조합니다. Nvidia는 1년여 전에 800G 광학 연결을 염두에 두고 설계된 NVLink 섀시 스위치를 출시했습니다. Nvidia 시스템의 이전 설계에서는 광 연결을 위해 InfiniBand 네트워크를 사용했으며 이는 대부분 AOC였습니다. LightCounting은 작년에 배포된 HDR(200G) InfiniBand 시스템에 50만 개 이상의 200G AOC가 필요하다고 추정합니다. 이러한 시스템의 판매는 2023년에 급증할 예정이며 최대 100만 개의 200G AOC 및 이와 유사한 양의 200G 구리 케이블이 필요할 수 있습니다.

NDR(400G) InfiniBand 기반 최신 시스템의 판매가 이제 막 증가하기 시작했다고 LightCounting이 밝혔습니다. 이는 InfiniBand 연결용 AOC와 NVLink 네트워크용 800G SR8 트랜시버 대신 대부분 플러그형 400G SR4 이더넷 트랜시버를 사용합니다. NVLink 네트워크에 InfiniBand보다 6배 더 많은 대역폭이 필요하다고 가정할 때 새 시스템의 배포가 현재 HDR 기반 시스템의 양과 비슷해지면 200만 개의 400G SR4 트랜시버와 600만 개의 800G SR8 모듈이 필요할 것입니다. 분석가는 이것이 2024년 또는 2025년에 일어날 가능성이 있다고 믿습니다. 또한 Google은 LightCounting의 예측에 언급된 대로 최근 800G FR8 트랜시버 배포 계획을 늘렸습니다.

Dell'Oro Group의 2023년 7월 데이터 센터 IT Capex 5년 예측 보고서는 광통신 애플리케이션에서 AI의 역할에 대한 유사한 관점을 제공합니다. 이 보고서에 따르면, AI 인프라 투자는 2027년까지 데이터 센터 자본 지출을 5,000억 달러 이상으로 끌어올릴 것입니다. 그러나 분석가는 시장이 소화되면서 단기 클라우드 및 기업 자본 지출 증가율이 둔화될 것으로 예상한다고 말했습니다.